爱茉莉太平洋集团今年第三季度营收同比增长11%,达到1.0681万亿韩元(约合人民币55亿元),营业利润暴增160%至750亿韩元。这一亮眼成绩的主要原因在于全球市场平衡战略,爱茉莉太平洋近年来逐步减少对中国市场的依赖,积极开拓北美、欧洲和中东市场,为盈利增长带来积极影响。
相反,LG生活健康和爱敬产业的情况不容乐观。LG生活健康第三季度营收1.7136万亿韩元,同比下滑1.9%,营业利润下降17.4%至1061亿韩元。爱敬产业的业绩同样受挫,同期营收同比下降5%,营业利润锐减48%,仅为96亿韩元。化妆品业务是两家公司的主要利润来源,而中国市场需求疲软成为业绩下滑的主要原因。
业内人士分析称,北美和中国同为韩国化妆品主要出口市场,目前重心正在逐渐向北美转移。韩国食品医药安全处数据显示,今年第三季度韩国化妆品出口规模同比增长19.3%,达到74亿美元。其中,对美出口额为14.3亿美元,同比增长38.6%;而对华出口额为20.2亿美元,同比下降9.1%。也就是说,韩妆在中国市场的竞争力正在不断衰退。
与此同时,中国化妆品正在凭借合理的价格和华丽的设计席卷全球,给韩妆带来前所未有的竞争压力。国货美妆品牌花知晓(Flower Knows)以类似韩国伊蒂之屋(Etude House)的“公主风”概念吸引消费者,包装上装饰有花卉图案和金色边框,腮红产品还在包装上雕刻出精美的天使图案。此外,彩妆品牌INTO YOU以唇部产品为主,已经陆续打开包括韩国在内的多国市场。
中国美妆产品以精美的包装和低廉的价格,通过电商平台全球速卖通(AliExpress)和Temu在韩国销售,成为备受韩国消费者青睐的高性价比化妆品。韩国同类产品售价普遍超过3万韩元,而中国产品价格仅为四分之一。业内人士表示,如果韩国品牌在现有基础上添加类似中国产品的精美装饰,成本会增加三倍以上,难以维持目前的价格。
韩国十至二十多岁年轻消费群体因物价上涨而转向购买中国化妆品,韩国消费者线上购买中国化妆品的数量也因此每年增长60%至70%。韩国统计厅数据显示,今年前3个季度线上海淘中国化妆品规模达到1654亿韩元,同比大增60.7%。目前规模尚未对韩国本土化妆品行业构成威胁,但中国的快速反攻需要引起关注。
值得关注的是,中国部分品牌产品由韩国设计代工(ODM)企业代工生产,这令中国产品的质量进一步得到提升。韩国科丝美诗(COSMAX)的上海和广州工厂为花西子等品牌代工生产护肤、气垫和防晒产品,韩国科玛(Kolmar)则在无锡工厂为INTO YOU和完美日记等品牌制造口红。凭借稳定供应和质量保障,中国品牌正在快速提升市场份额。
此外,中国化妆品的影响力还延伸至美国、日本和欧洲等发达市场。韩国贸易馆(KOTRA)调查显示,中国品牌通过加大研发投入,逐渐在海外市场站稳脚跟。去年中国化妆品出口额达到37亿美元,同比增长近33%,崛起势头明显。去年花西子还在日本新宿百货开设快闪店,展现出在国际市场上的存在感。
目前中国化妆品的回购率还相对较低,对韩妆的直接威胁有限,但随着中国化妆品的流入量和市场接受度不断上升,韩妆产业未来可能会遭遇更大挑战。韩妆在传统优势市场中国的份额逐渐遭到国货美妆蚕食,其他新兴市场的增长趋势也反映出行业格局变化。韩国化妆品产业需要密切关注中国美妆对全球市场的影响,探索产品创新与市场拓展路径以维持国际竞争力。