全球芯片大厂美光科技日前发布公告宣称下调业绩指引,6至8月销售额预计低于此前预期的68亿至76亿美元,这意味着其难达市场预期的72亿美元。美光科技称,DRAM和NAND闪存需求增幅自3至5月季度财报公开后持续收缩,这一趋势将在未来持续两个季度以上。英伟达上月底也表示,本季销售额将较5月发布的预期值(81亿美元)下滑17%,在67亿美元左右。
近期智能手机、电脑、电视机等产品出货量下滑明显,行业普遍认为需求萎缩成为主因。市场调查机构IC insights的数据显示,6月全球集成电路(IC)销量环比缩减,在旺季6月出现了有相关统计以来(1976年)的首次负增长。美光科技首席财务官(CFO)马克·墨菲直言行业已经进入下行周期。Eugene投资证券调研中心负责人李承宇(音)称,美光科技下调业绩预期,事实上意味着除电脑、智能手机外,支柱的云和商用芯片需求也出现下滑。
与此同时,需求萎缩导致的库存积压必将引发芯片价格下滑。另据市场调查机构集邦咨询的预期,明年全球DRAM需求增幅或将首次跌至个位数,在8.3%左右;DRAM供应量增幅预计在14.1%左右。另一家市场调查机构Gartner分析称,明年全球芯片市场销售额将缩减2.5%。
在此背景下,主要芯片厂商纷纷为越冬做准备。美光科技方面称,预计9月份开始的2023财年投资规模将有所调整,未来将减少针对新工厂和设备的投资。英特尔近期发布亚利桑那州和俄亥俄州的增设工厂计划,但表示今年将缩减雇佣和新工厂投资规模。台积电上月将投资规模从此前发布的440亿美元下调至400亿美元。
韩国方面,三星电子存储芯片业务部门总裁韩镇万(音)在财报会议上表示,市场不确定性正在增加,只能通过灵活调整供应方案,重新讨论短期设备投资计划。SK海力士卢锺元称,明年调整设备投资计划无法避免,将根据下半年市场动向作出规划。