韩国农心去年6月推出的“干明太鱼条”截至今年3月累计销量已突破2000万袋,自去年11月突破1000万袋后的短短四个月内,又迅速售出1000万袋。与该产品味道和成分相似的乐天WELLFOOD“干明太鱼仔片青阳辣椒蛋黄酱味”也自去年9月推出后,四个月内累计销量突破1000万袋,随后两个月内又增加近500万袋的销量。为了满足市场需求,农心和乐天WELLFOOD目前正在全力运转新产品生产线。
上述产品成功开创“成人零食”这一新兴市场,为食品企业增加收入,并激发其他竞争对手推出类似产品。对食品企业来说,业绩增长可喜,但深入分析背后的原因,其实并不完全乐观。“成人零食”诞生的原因在于低出生率导致作为零食主要消费群体的儿童数量减少,有购买力的成年人主要消费的“下酒零食”成为企业的替代选择。业内人士称,在韩国零食市场上,零食是儿童专属的观念正在逐渐淡化。
韩国统计厅数据显示,去年韩国总和生育率降至0.72,创下历史最低纪录。截至2042年,韩国人口增长率预计从2025至2035年的年均-0.26%降至-0.44%。有预测称,韩国人口在2020年达到5184万的峰值后,在2070年或减至3766万。国内市场已经饱和,加上消费群体的减少,食品企业乃至整个流通行业的危机正在加剧。
为应对这种困境,食品行业正在通过研发成年人消费的产品寻找出路,同时把目光投向人口众多并具有增长潜力的海外市场,目前也已取得一定成果。韩国零食、冰淇淋、冷冻食品、方便面的主要生产企业近十年业务报告显示,年销售额中海外收入占比增加2至3倍,甚至个别企业接近10倍,成为食品企业出海成功的有力佐证。
各大企业中成绩最显著的就是好丽友。好丽友在2017年转换为控股公司体制后,从2018年起至去年止,年销售额中海外销售占比每年都维持在60%以上。好丽友在中国、越南、俄罗斯、印度四个国家设立当地法人,并启动11家工厂。去年好丽友海外法人的总销售额为1.8547万亿韩元(约合人民币98.29亿元),在总销售额2.9124万亿韩元中占比63.3%。这是主力产品巧克力派和生土豆片等在海外反响良好的结果。
乐天WELLFOOD也在印度、哈萨克斯坦、巴基斯坦、比利时、俄罗斯、新加坡、缅甸七个国家设立8个海外法人,凭借巧克力派和巧克力棒为首的糖果、饼干、巧克力和冰淇淋等多种产品大获收益。乐天WELLFOOD零食部门的海外总销售额从2014年的5703亿韩元增至去年的8005亿韩元,增幅约30%。
2022年乐天制果合并乐天食品后,乐天食品负责的食品事业部门萎靡不振,导致乐天WELLFOOD的海外销售比重从原来的20%左右下降到10%左右,但仅从零食销售来看,去年海外销售比重上升到31%。乐天WELLFOOD还计划未来通过海外法人改善业绩,并制定截至2027年把海外销售比重提高到30%至50%的目标。
此外,韩国食品行业巨头希杰(CJ)第一制糖以主力品牌“必品阁”为中心开展海外事业,海外总销售额从2018年的6748亿韩元增至去年的5.3861万亿韩元,足足增加大约8倍,同期海外销售比重也从12.8%增至47.8%,占据整体业绩的近一半。以饮品著名的宾格瑞出口额也从2014年的460亿韩元增至去年的1253亿韩元,增加3倍左右,十年间海外销售比重从5.6%升至10.5%。
方便面企业也因人口减少而失去10至20岁主要消费群体。韩国农水产食品流通公社(aT)食品产业统计信息显示,去年韩国零售方便面总销售额为2.1623万亿韩元,较前一年减少7.3%。主要生产企业因原材料价格上涨在2022年下半年集体上调方便面价格,但销售业绩下滑在所难免。方便面在韩国是“经济萧条消费”的代名词,但并不仅仅受到经济影响,人口减少对内需市场销售的影响也十分巨大。
为吸引新的消费群体,方便面企业积极开拓海外市场。尤其是韩流文创热潮推动韩国食品在全球的普及,令方便面在短时间内成功吸引大批海外消费者。新冠疫情引发的方便食品需求增加和全球经济萧条也是韩国方便面大受欢迎的主要原因。
三养食品以“火鸡面”为主力产品,成功把海外销售占比从2014年的7%迅速提高到去年的68%。同期出口额从223亿韩元激增至8093亿韩元,增长近40倍。农心也凭借“辛拉面”和电影《寄生虫》中的“炸酱乌龙面”在海外提高知名度,海外销售占比从2014年的19%(3778亿韩元)扩大到去年的37%(1.2515万亿韩元)。
韩国各大食品企业未来也视扩大海外市场份额为最优先目标。三养食品副会长金廷修表示,目标是在今年进入全球食品百强企业名单。农心副社长李炳学提出截至2030年在美国市场上夺取第一的宏大计划。韩国方便面三巨头之一的不倒翁目前海外销售占比不足10%,但今年也积极寻求海外市场扩张。为此,不倒翁还聘请LG电子商业解决方案(BS)欧洲事业部门前副社长金庆浩作为全球事业本部副社长。
对于韩国食品企业面对人口减少这一无法避免的问题而迅速开拓海外市场的举措,专家纷纷予以肯定,但同时也强调需要考虑内外变量制定后续对策。仁川大学消费学系教授李英爱分析称,通过韩流文创曝光的韩国食品激发海外消费者的好奇心,同时在价格和质量方面也具备竞争力,因此受到欢迎。
同时李英爱还指出,目前众多企业推出的产品几乎难分伯仲,红海竞争加剧,加上企业对消费者(B2C)的商品特性,可能在不久的将来海外市场也会达到收益极限。对此她建议,有必要对口味和原料进行差异化并加强高端战略,通过与餐厅或品牌合作,丰富特色产品多样性。进来部分食品企业拓展食材流通等企业对企业(B2B)业务或生物保健等异种产业的案例也值得借鉴。