三星电子二季度业界大幅改善,半导体业务销售额有望时隔近两年反超台积电。
据半导体业界14日消息,全球最大半导体代工厂台积电二季度销售额为6735.1亿台币(约合人民币1500亿元),同比增长32%。手握英伟达和苹果等大客户的台积电在人工智能(AI)市场快速扩大的推动下,销售额大幅超过市场预期。
三星电子二季度营业利润也实现“井喷”达10.4万亿韩元。本月5日发布的初步核实业绩虽未公开各项业务具体销售额,但各家券商券商推测半导体业务所在的设备解决方案(DS)部门销售额在27至28万亿韩元左右,同比近乎翻一番。
三星电子将于本月底公开二季度最终财报,若DS部门销售额超过28.5万亿韩元,将有望反超台积电。这将是自2022年第3季度后,时隔8个季度打赢“翻身仗”。
2022年第三季度,三星电子销售额不敌台积电,将全球最大半导体厂商的名号拱手让出。三星电子作为一家涵盖存储芯片和逻普通芯片的综合半导体制造商,与仅从事代工生产的台积电业务范围不同,因此很难单纯进行横向比较。仅从业务重叠的代工来看,台积电仍处于明显上风,今年一季度市场份额为61.7%,三星电子为11%。
2021年,以存储芯片为主要业务的三星电子在芯片超级周期的推动下,一举超过台积电和英特尔,登上全球首位。但从2022年下半年起,由于全球经济停滞、IT需求减少,内存芯片行情低迷,导致三星电子业绩急剧恶化。主要是由于内存芯片需要提前制造供应市场,库存压力较大,较先接单再生产的代工厂商受经济停滞影响更为明显。
经济停滞和需求低迷持续,台积电也未能逃脱业绩下滑的局面,但仍好于内存芯片制造商。
内存芯片减产效果显现、价格触底反弹、AI芯片需求扩大推动半导体行业从去年下半年起开始回暖,三星电子业绩也开始步入恢复轨道。今年第一季度,三星电子DS部门营业利润为1.91万亿韩元,时隔5个季度扭亏为盈,第二季度营业利润冲上6万亿韩元大关,延续改善势头。
基本上垄断英伟达、苹果等全球科技巨头AI芯片生产的台积电业绩直线上升,台积电预测今年销售额有望同比增长20%以上。
AI热潮拉动高带宽存储器(HBM)等高性能、大容量半导体需求激增,如何应对AI芯片市场将成为决定三星电子今后业绩走向的关键。BNK投资证券研究员李明熙(音)分析称,三星电子在HBM、AI芯片订单竞争中虽然略慢于竞争对手,但得益于普通芯片行情好转价格回涨,预计业绩仍将持续向好。
在AI服务器基建投资热潮下,相关大容量内存芯片需求将持续扩大,能否在HBM3E大容量DRAM销售上取得增长和获得目前由台积电垄断的AI芯片将成为三星电子未来的关键。